人民银行：碳减排支持工具是“做加法”，用增量资金支持清洁能源等重点领域的投资和建设

人民银行：为确保碳减排支持工具精准支持具有显著碳减排效应的领域，人民银行会同相关部门，按照国内多种标准交集、与国际标准接轨的原则，以减少碳排放为导向，重点支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域。初期的碳减排重点领域范围突出“小而精”，重点支持正处于发展起步阶段，但促进碳减排的空间较大，给予一定的金融支持可以带来显著碳减排效应的行业。具体而言，清洁能源领域主要包括风力发电、太阳能利用、生物质能源利用、抽水蓄能、氢能利用、地热能利用、海洋能利用、热泵、高效储能（包括电化学储能）、智能电网、大型风电光伏源网荷储一体化项目、户用分布式光伏整县推进、跨地区清洁电力输送系统、应急备用和调峰电源等。节能环保领域主要包括工业领域能效提升、新型电力系统改造等。碳减排技术领域主要包括碳捕集、封存与利用等。后续支持范围可根据行业发展或政策需要进行调整。

人民银行推出碳减排支持工具

为贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的重要决策部署，完整准确全面贯彻新发展理念，人民银行创设推出碳减排支持工具这一结构性货币政策工具，以稳步有序、精准直达方式，支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域的发展，并撬动更多社会资金促进碳减排。人民银行通过碳减排支持工具向金融机构提供低成本资金，引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款，贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率（LPR）大致持平。碳减排支持工具发放对象暂定为全国性金融机构，人民银行通过“先贷后借”的直达机制，对金融机构向碳减排重点领域内相关企业发放的符合条件的碳减排贷款，按贷款本金的60%提供资金支持，利率为1.75%。

中国银行携手九家合作伙伴 共同搭建大宗商品区块链平台

记者获悉，11月6日，在第四届进博会中央企业交易团签约活动上，中国银行与中化能源股份有限公司、中国石油国际事业有限公司、麦格理集团大宗商品及全球市场、中远海运能源运输股份有限公司、沙特阿美能源基金、招商局能源运输股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、三井物产株式会社和上海万向区块链股份公司等九家合作伙伴代表签署合资协议，成立合资公司TradeGo Pte. Ltd.(大宗易行)，搭建基于区块链技术的大宗商品国际贸易数字化服务平台。

商务部副部长任鸿斌：各国能源行业需要加强政策协调，共同维护能源市场稳定

商务部副部长任鸿斌在第十届中国国际石油贸易大会上表示，希望各国能源行业采取协调行动，推动全球能源贸易、投资和产能协作，共同维护能源市场稳定，为世界经济复苏增长注入持续的动力。各国能源行业需要加强政策协调，平衡好新能源与传统能源，化石能源与非化石能源，以及化石能源不同品种的应用和发展，共同遏制能源领域的投机炒作行为，避免价格暴涨暴跌，维护行业长期利益，切实减少能源贫困问题。要深化国际共识，深化合作共赢，支持国际油气贸易健康发展。

发改委等部门印发《“十四五”节水型社会建设规划》

　　《规划》明确，到2025年，基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项，节水型社会建设取得显著成效，用水总量控制在6400亿立方米以内，万元国内生产总值用水量比2020年下降16.0%左右，万元工业增加值用水量比2020年下降16.0%，农田灌溉水有效利用系数达到0.58，城市公共供水管网漏损率小于9.0%。

监管部门正研究推出进一步扩大资本市场开放的相关举措

　　从接近监管部门人士处获悉，监管部门正按照国家新一轮高水平对外开放的统一部署，研究推出进一步扩大资本市场开放的相关举措。上述人士预计，进一步扩大资本市场开放的相关举措将包括：优化和拓展外资参与境内证券期货市场的渠道和方式，扩大商品和金融期货市场对外开放，推出更多国际化品种；深化境内外资本市场互联互通。

新华社：煤炭供存全面提升 为煤价下行提供有力支撑

　　国家发展改革委有关负责人表示，随着全国煤炭产量和供应量增加、电厂和港口煤炭库存提升，动力煤期现货价格大幅回落。预计后期，随着煤矿产能进一步释放和煤炭产量持续增加，加上电煤中长期合同兑现和存煤提升后电厂市场采购减少，煤炭价格有望继续稳步下行。

监管大动作！叫停券商与大V引流开户 四项规范券商直播

　　券商与财经大V的合作，一直是监管敏感点，叫停不期而至。证监会最新下发《机构监管通报》，其中要求，证券公司应规范开展与大V合作活动，互联网“大V”不属于专职从事证券经纪业务的证券经纪人，证券公司利用“大V”引流开户给奖励不符合监管规定，证券公司应停止相关合作。

业内人士：供需宽松格局难改 铁矿石期价将延续弱势

自7月见顶以来，铁矿石期、现价格联袂下行。虽然9月底10月初经历了一波反弹，但之后再次重回跌势，近日更是破位创下年内低点。多位业内人士表示，短期内铁矿石供过于求局面难改，期价仍将保持弱势运行。

业内人士：4680电池的推出将驱动三元高镍路线加快发展

近期，市场传出多个4680电池量产相关消息。业内人士表示，目前仍是4680电池量产的“前夜”，在量产之前，相应的锂电生产设备厂商将优先受益。此外，4680电池的推出，将驱动三元高镍路线加快发展。

波罗的海干散货运价指数结束12连跌

波罗的海干散货运价指数上涨3点或0.1%，至2718点，结束12连跌。海岬型船运价指数上涨98点或3%，报3378点，连续第二天上涨；海岬型船日均获利增加815美元，至28014美元。巴拿马型船运价指数下跌8点或0.3%，至3063点，为6月8日以来最低水平；巴拿马型船日均获利下降77美元，至27564美元。超灵便型船运价指数下跌82点或3.4%，至2334点，创近六个月新低。

乘联会：10月新能源乘用车市场零售同比上涨141%

　　乘联会数据显示，10月新能源乘用车批发销量达到36.8万辆，环比增长6.3%，同比增长148.1%。1-10月新能源乘用车批发238.1万辆，同比增长204.3%。10月新能源乘用车零售销量达到32.1万辆，同比增长141.1%，环比下降3.9%。1-10月新能源车零售213.9万辆，同比增长191.9%。新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。

监管重申约束“非标”融资 不得用于注册资本金或增资扩股

　　近日，社交媒体流传一则消息称，监管近期要求部分股份制银行非标融资用途不得用于注册资本金、注册验资、股本权益性投资、增资扩股和股票投资。这意味着城投和房地产的融资条件进一步收紧。数位银行业内人士向记者证实了该消息的真实性，并非所有银行收到了该要求，此外随着非标融资逐渐萎缩，部分银行早已不再从事此类业务。

煤炭增产增供工作成效如何？国家能源局回应

　　国家能源局新闻发言人表示，国家能源局通过采取释放先进产能、现场督导、消除限产措施、压紧压实责任、强化产量调度等措施，煤炭产量取得了较为显著的增长。国庆节期间，全国煤矿坚持正常生产。10月1日—28日调度日均产量1120万吨，比9月份日均增加80万吨，近日日均产量1140万吨左右。

国家电网：应对寒潮天气 全力保障电力可靠供应

　　从国家电网了解到，受寒潮天气影响，北京、天津、山东等多地电力负荷持续攀升，各地供电部门正密切跟踪研判负荷变化趋势，加强巡视检修，保障电力可靠供应。据介绍，国家电网各级调度部门正密切关注天气变化，提前研判寒潮天气对全网电力平衡的影响，根据负荷变化及时调整电网运行方式，积极保障电力供需平衡，确保电网安全稳定运行。　　

神舟十三号航天员乘组圆满完成首次出舱活动

　　央视网消息：北京时间11月8日1时16分，经过约六个半小时的出舱活动，神舟十三号航天员乘组密切协同，圆满完成出舱活动期间全部既定任务。此次是空间站阶段第三次航天员出舱活动，也是中国航天史上首次有女航天员参加的出舱活动。

中储粮启动部分主产区秋粮最低收购价收购

　　10月底以来，中储粮已先后在安徽、江西、河南等六省启动2021中晚稻最低收购价收购工作。截至今天(11月8日)，六省共启动收购库点1166个，收购稻谷21万吨。收购中，中储粮提供上门储粮技术指导，运用“惠三农”综合服务平台，让农户少排队、快售粮。

“十四五”我国将建约120个省级区域医疗中心

　　“十四五”我国将建设120个左右省级区域医疗中心，引导省会城市和超(特)大城市优质医疗资源向医疗资源薄弱地区输出，着力疑难危重疾病的诊断治疗，引领区域医学技术发展。

比亚迪：“汉”系列车型10月销量达11087辆 DM-i超级混动相关车型订单充足

比亚迪表示，公司“汉”系列车型10月销量达11087辆，实现连续七个月销量正增长，同时也是第六次达成单月销量破万的成就，持续领跑中国品牌中大型轿车市场。凭借超低油耗、静谧平顺、卓越动力等特点，应用DM-i超级混动的车型一经推出广受市场关注及好评。目前相关车型订单充足，公司正积极统筹规划相关零部件供应，加快生产节奏，以保证交付的顺利进行。

理财子公司近期密集调研储能概念股

　　11月以来，招银理财、兴银理财、宁银理财等7家银行理财子公司参与机构投资者调研，合计调研次数达23次。在被调研个股中，不乏思源电气（002028）、阳光电源（300274）、新宙邦（300037）、长春高新（000661）、智飞生物（300122）等明星个股。从调研纪要来看，储能概念备受机构投资者关注。

央行推出碳减排支持工具

　　人民银行通过碳减排支持工具向金融机构提供低成本资金，引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款，贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率（LPR）大致持平。碳减排支持工具发放对象暂定为全国性金融机构，人民银行通过“先贷后借”的直达机制，对金融机构向碳减排重点领域内相关企业发放的符合条件的碳减排贷款，按贷款本金的60%提供资金支持，利率为1.75%。

　　利好板块：碳中和

　　相关概念股：双良节能、新天绿能、华测检测、国网英大、南网能源

发改委印发《“十四五”节水型社会建设规划》

　　《规划》明确，到2025年，基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项，节水型社会建设取得显著成效，用水总量控制在6400亿立方米以内，万元国内生产总值用水量比2020年下降16.0%左右，万元工业增加值用水量比2020年下降16.0%，农田灌溉水有效利用系数达到0.58，城市公共供水管网漏损率小于9.0%。

　　利好板块：污水处理

　　相关概念股：重庆水务、首创环保、碧水源、瀚蓝环境、兴蓉环境

多家基金公司密集申报“北交所”基金

　　据证监会网站显示，万家基金、汇添富基金、嘉实基金、大成基金、华夏基金、易方达基金、南方基金等多家基金公司上报北交所两年定期开放混合型证券投资基金。此前，广发基金上报了广发北交所精选两年持有期混合型证券投资基金。证监会网站显示，已对各自材料完成接收。

　　利好板块：北交所概念

　　相关概念股：申万宏源、同方股份、金融街、中关村、创业黑马

乘联会：10月新能源车出口呈现爆发式增长，特斯拉中国出口超4万辆

　　10月新能源车出口呈现爆发式增长，特斯拉中国出口40666辆，上汽乘用车的新能源出口6659辆，比亚迪(315.000, 1.00, 0.32%)1026辆，一汽红旗出口424辆，其他车企新能源车出口也正蓄势待发。10月新能源车厂商批发销量突破万辆的企业有比亚迪80373辆、特斯拉中国54391辆、上汽通用五菱42133辆、上汽乘用车24085辆、广汽埃安12064辆，小鹏汽车10138辆。10月插电混动的比亚迪销量持续拉升到38641辆，环比增长17%，推动平价插电混动增长成新亮点。

　　利好板块：新能源汽车

　　相关概念股：比亚迪、长城汽车、上汽集团、广汽集团、长安汽车

天猫双11职业技能教育消费增长300%

　　淘宝教育数据显示，双11教育类产品开售后，政策鼓励的职业技能教育消费呈现上升势头。在天猫，越来越多年轻人把“一技之长”装进购物车，大批职业资格考试和职业技能培训商家获稳定增长。双11第一波开卖中，职业技能培训消费增幅近300%。其中，主营PMP管理专业人士资格认证课程的光环教育，在双11第一波开卖中，成交额达到2020年同期的10倍，仅“光环PMP在线课程”就卖出上千单。

　　利好板块：职业教育

　　相关概念股：中公教育、凤凰传媒、庞大集团、四川双马、蓝色光标

我国迄今为止出口吨位最大、技术最先进水面战斗舰艇今交付

　　11月8日，由中国船舶集团有限公司为巴基斯坦海军设计建造的新型护卫舰交舰入役仪式在上海举行。该舰是我国迄今为止出口的吨位最大、技术最先进的水面战斗舰艇，对进一步扩大我国舰船产品影响力、全面提升我国舰船在国际市场的竞争力具有重要的里程碑意义。

　　利好板块：军工

　　相关概念股：航发动力、中航沈飞、中国船舶、中航机电、振华科技

助推集成电路等两大重点产业发展，合肥谋划开通“合肥-东京”货运新航线

　　“为满足京东方、晶合、唯信诺等集成电路和新型显示企业对原材料和精密仪器设备的进出口需求，助推集成电路和新型显示两大重点产业加快发展，谋划开通‘合肥-东京’航空货运航线。”在接到企业反馈原材料、设备进口难这一诉求后，合肥市商务局牵头经开区、海程邦达(22.600, -0.41, -1.78%)、新桥机场就航线开通协议内容进行多轮磋商，目前三方已基本达成一致，正在开展航权申请、完善进口防疫管控，报请市政府批准协议签订等相关工作，有望在本月份开通。

　　利好板块：液晶面板/LCD

　　相关概念股：京东方A、TCL科技、深天马A、长信科技、彩虹股份

上汽通用五菱氢能源汽车亮相，最大功率可达140kW

　　11月8日，上汽通用五菱旗下新一代氢燃料电动试制车正式亮相。新一代试制车动力系统最大功率可达140kW，最高时速可达165km/h，整车性能达到了国内一流梯队的水平。新一代氢燃料电池汽车在搭载的氢燃料电池电堆上实现了从膜电极、双极板到电堆系统集成的全部自主化，且电堆的功率密度也已经达到了国际领先水平。此外，该车型搭载的高压储氢瓶也为国产，储存氢压达到了70MPa，实现了氢燃料电池汽车从关键零部件到整车集成的国产化。

　　利好板块：氢能源/燃料电池

　　相关概念股：阳光电源、中国中车、潍柴动力、先导智能、三花智控

“十四五”节水型社会建设规划印发、补齐基础设施短板

发改委印发《“十四五”节水型社会建设规划》。《规划》明确，到2025年，基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项，节水型社会建设取得显著成效，用水总量控制在6400亿立方米以内，万元国内生产总值用水量比2020年下降16.0%左右，万元工业增加值用水量比2020年下降16.0%，农田灌溉水有效利用系数达到0.58，城市公共供水管网漏损率小于9.0%。

水是生命之源。目前，我国人多水少，水资源供需矛盾突出，全国正常年份缺水量达500亿立方米，水安全已全面亮起红灯。我国农业用水量最大，占比在60%以上。根据《全国农业可持续发展规划（2015-2030年）》，我国将大力发展高效节水灌溉，按照高效节水建设成本1200元/亩来测算，市场规模在数千亿元以上。

大禹节水（300021）我国节水灌溉行业龙头公司，拥有从材料、设备到施工的完整产业链，并实现全国布局。

新疆天业（600075）节水成套滴灌设备的生产和推广能力行业领先。

央行推出碳减排支持工具、风电光伏等将加速发展

人民银行8日宣布，创设推出碳减排支持工具，支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域的发展，并撬动更多社会资金促进碳减排。将通过“先贷后借”的直达机制，对金融机构向碳减排重点领域内相关企业发放的符合条件的碳减排贷款，按贷款本金的60%提供资金支持，利率为1.75%。

另悉，国家能源局表示，与国家发改委汇总提出第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目，规模约1亿千瓦，正在有序开工。东莞证券黄秀瑜表示，漳州市政府近日提出5000万千瓦的海上风电大基地开发方案，连同配套抽水蓄能与电化学储能，整县推进光伏开发，实际规模将达到6000万千瓦，风电和光伏等新能源产业将加速发展。

运达股份（300772）目前在手订单规模14.1GW，是公司2020年风机销售容量的3.8倍以上；

正泰电器（601877）是户用光伏龙头，持续落地整县推进政策。

供需格局持续向好叠加成本支撑、国内石墨电极价格持续上涨

据百川盈孚，近期国内石墨电极市场价格走高。继十月下旬上涨逾5%后，11月8日，国内石墨电极市场价格再次上涨2.15%，最新报价已达20568元/吨。10月以来，石墨电价价格累计涨幅逼近10%，并创年内新高。

分析指出，目前石墨电极上游原料价格涨势强劲，石墨电极成本压力始终呈高位运行状态。另外，限电限产影响下，石墨电极市场开工不足，石墨化工序资源紧张，一方面导致石墨电极生产周期延长。另一方面，石墨化加工费用上涨，导致部分非全套工序石墨电极企业成本增加。成本及供应两方面利好下，石墨电极价格上调。

近期，国内石墨电极行业龙头方大炭素接受机构调研时表示，随着国家对电炉钢占比的宏观调控，后续短流程炼钢占比提升，能耗较高的长流程炼钢工艺的占比下降及碳排放标准限制，将使得低端石墨电极供应减少，高品质石墨电极市场需求将进一步提升，利好优质炭素企业发展。随着价格及供需结构的向好，产业链公司盈利能力望改善。

易成新能（300080）旗下开封炭素具备年产6万吨石墨电极产能，公司形成了以平煤隆基、中原金太阳为主体的光伏电池片制造及光伏电站开发建设业务，以开封炭素为主体的超高功率石墨电极及针状焦业务，以中平瀚博、平煤阳光为主体的锂电池负极材料及锂电储能电池制造业务。

方大炭素（600516）是石墨电极龙头，主要产品有石墨电极、高炉炭砖、炭素新材料和炭素用原料，宝方炭材10万吨超高功率石墨电极项目已投产。

国内碳酸锂市场价格上涨、锂矿资源股或持续受益

百川盈孚数据显示，11月8日，国内电池级、工业级碳酸锂市场价格均上涨2000元-4000元/吨，报价分别为19.6万-20万元/吨、18.5万-19.2万元/吨。

华西证券认为，锂盐价格持续增长，主要是下游需求旺盛，导致供给偏紧，同时叠加原料端锂精矿供应紧缺。今年上半年部分加工厂尚有去年库存可用，进入下半年，精矿库存逐步消耗，叠加下游消费旺季即将到来，精矿供给愈发偏紧。结合当下国内外锂精矿产能和锂矿供应厂商新建扩建计划，预计供给偏紧状况将持续到明年年中，拥有锂矿资源的企业将持续受益。

川能动力（000155）参股的四川鼎盛锂业主营电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品；

中矿资源（002738）参股的澳大利亚Prospect资源公司拥有Arcadia锂矿项目。

进博会涌动绿色低碳潮、多家巨头展示氢能源新品

本届进博会上，绿色低碳成为重要关键词，多家海外企业展示了氢能源领域的新产品。合斯康新能源展示了全球领先的四型储氢瓶，具有质量更轻、循环寿命更长、全生命周期成本更低等特点；贝克休斯展示了石油钻机巨头的另一面，着力探索高效电力和氢气解决方案的开发；工业气体龙头空气产品公司，推介了其在氢能、气化、碳捕集利用等方面的最新前沿技术、可持续解决方案和标志性项目。

近日印发了《2030年前碳达峰行动方案》，其中有多项措施涉及氢能，包括探索开展氢冶金、扩大氢能在交通运输领域应用、开展低成本可再生能源制氢等技术创新。中国氢能市场前景广阔。

冰轮环境（000811）生产的空压机和氢气循环泵是燃料电池的重要零部件，市占率在国内领先；

嘉化能源（600273）与空气产品公司和三江化工签署三方合作协议，共同发展液氢产业。

首款超1000km续航纯电将至、负极材料“硅时代”临近

据报道，工信部近日发布新一轮目录公告。其中，一辆续航超1000km的新能源车型备受关注，那就是广汽埃安AION LX。公告内容显示，该车型纯电续航里程为1008公里，搭载镍钴锰三元锂电池。

此前广汽发布的宣传海报上打出了“硅负极电池让电动汽车进入‘月充时代’”的标语。目前，还有多家厂商加入硅基负极产业化进程，包括宁德时代、万向集团、比亚迪等正在加紧硅负极体系的研发和试生产。硅基材料是目前已知比容量最高的锂离子电池负极材料。其理论比容量高达4200mAh/g，相当于石墨的10倍以上。

杉杉股份（600884）硅基负极材料已实现规模化量产，客户包括宁德时代。

国轩高科（002074）投资5000吨硅基负极材料项目，并已推出硅基负极材料电池产品。

字节跳动投资众趣科技、后者为VR数字孪生云服务提供商

据报道，天眼查App显示，近日，众趣（北京）科技有限公司发生工商变更，新增字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司等多名股东。据信息，众趣科技是一家VR数字孪生云服务提供商。

数字孪生被认为是一种实现制造信息世界/城市信息与物理世界交互融合的有效手段。有机构预测，数字孪生市场有望在五年内实现稳健增长，从2019年的38亿美元跃升至2025年的358亿美元，复合年增长率接近40%。

A股相关概念股主要有东方国信（300166）、能科科技（603859）等。

会畅通讯（300578）第三季度推出了面向“商业元宇宙” 的三维云视频新产品，已开始初步探索新产品在数字医疗、直播电商、 数字孪生和工业互联网等领域的商业化落地。

华力创通（300045）数字孪生技术主要聚焦国防军工、智慧院所、智能工厂、智慧企业等领域，公司已经利用数字孪生技术参与了某数字化工厂的示范项目、某装备一体化测试项目、基于数字孪生的某虚拟现实项目。

统计显示，沪深两市主力资金今日净流出85.96亿元。其中，创业板主力资金净流出44.19亿元，沪深300成分股主力资金净流出15.84亿元，科创板主力资金净流出5.58亿元。

从行业板块来看，28个一级行业，周一有9个行业板块主力资金呈现净流入，其中，有色金属行业板块主力资金净流入最多，净流入金额为59.42亿元；行业板块主力资金净流入居前的还有化工、钢铁、非银金融，净流入金额分别为13.1亿元、10.63亿元、5.38亿元。19个行业板块主力资金呈现净流出，其中，电子行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为45.23亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有医药生物、计算机、银行、机械设备、农林牧渔，净流出金额分别为35.84亿元、22.61亿元、12.98亿元、10.1亿元、9.11亿元。

个股来看，周一有1827只个股获主力资金净流入，其中，65股获主力资金净流入超1亿元。天齐锂业获主力资金净流入最多，净流入金额为24.64亿元；主力资金净流入居前的个股还有北方稀土、赣锋锂业、亿纬锂能、中国宝安、万科A，净流入金额分别为13.52亿元、8.99亿元、5.84亿元、5.33亿元、5.23亿元。

连续净流入天数来看，近5个交易日（11月2日-11月8日）共有93股获主力资金连续5个交易日持续净流入。其中，东山精密获主力资金净流入最多，合计净流入金额为7.54亿元；主力资金合计净流入居前的个股还有振华科技、钢研高纳、玲珑轮胎、瑞芯微、鹏鼎控股等。

此外，2669只个股被主力资金净卖出，其中，69股被主力资金净卖出超1亿元。

2.北向资金

北向资金周一成交额为1022.61亿元，成交净卖出10.03亿元，连续2个交易日净卖出，其中，沪股通净买入7.7亿元，深股通净卖出17.73亿元。

3.龙虎榜机构资金动向

盘后龙虎榜数据显示，周一机构席位资金合计净买入3.26亿元。其中，净买入的个股11只，净卖出的个股9只。

涨跌停个股

截至收盘，沪深两市合计2591只个股上涨，1792只个股下跌，平盘个股143只，停牌的个股4只。不含当日上市新股，共有100只个股涨停，7只个股跌停。连续涨停天数看，ST中天已连收10个涨停板，连续涨停板数量最多。

涨停股中，从收盘涨停板封单量来看，天神娱乐最受追捧，收盘涨停板封单有1697.99万股；其次是兴源环境、ST中天，涨停板封单分别有1525.7万股、1508.04万股。以封单金额计算，天齐锂业、石大胜华、中国宝安等涨停板封单资金较多，分别有5.82亿元、3.3亿元、2.16亿元。

从行业板块方面看，行业板块涨多跌少，其中，公用事业、有色金属、环保、钢铁、化工、电气设备、传媒、交通运输等行业板块涨幅靠前；医药生物、食品饮料、银行、农业等行业板块跌幅居前。涨停个股主要集中在公用事业、化工、传媒、机械设备、轻工制造、电气设备等行业。

天齐锂业周一涨停。盘后数据显示，6个机构出现在龙虎榜单上，合计净买入4.29亿元；中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部买入2.05亿元，同时卖出11.38万元；东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部买入5691.37万元，同时卖出1.15亿元。

重大投资

艾华集团：拟投资5000万元成立新疆泽津电子材料有限公司

　　艾华集团(603989)11月8日晚公告，拟投资成立新疆泽津电子材料有限公司。新疆泽津注册资本5000万元，公司全资子公司新疆荣泽以自有资金出资5000万元，占比100%。

璞泰来：拟2亿元增资子公司 强化公司涂覆隔膜加工的规模效益

　　璞泰来(603659)11月8日晚公告，为补充全资子公司江苏卓高日常生产经营所需资金，强化公司涂覆隔膜加工的规模效益，公司拟向江苏卓高增资2亿元，增资完成后江苏卓高注册资本将增加至3亿元。公司拟通过全资子公司江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司出资5000万元，于四川省成都市邛崃市设立全资子公司四川嘉拓智能设备有限公司(简称“四川嘉拓”)。

晶科科技：与多地政府及企业合作推进居民屋顶分布式光伏电站项目开发

　　晶科科技(601778)11月8日晚公告，全资子公司晶坪电力近日就推进整县屋顶分布式光伏开发试点工作与多地政府及企业签署了合作框架协议，共同推进居民屋顶分布式光伏电站项目开发，预计建设分布式光伏电站项目装机容量合计约516.3兆瓦。

华友钴业：布局磷酸铁锂业务相关收购和合作事项后续尚存不确定性

　　华友钴业(603799)11月8日晚间公告，近期，公司布局磷酸铁锂业务，分别与控股股东和兴发集团签订了《股权收购意向书》和《合作框架协议》，相关收购和合作事项仅表达交易双方的初步意愿，后续是否签订合同、签订时间及合同内容尚存在不确定性。近期市场上发布的磷酸铁锂投资计划较多，可能导致未来磷酸铁锂市场供需关系发生变化，产品价格存在下滑风险，进而影响公司投资规划及预期收益。

当升科技：拟参设合资公司负责在芬兰建设高镍动力锂电正极材料生产基地

　　当升科技(300073)11月8日晚间公告，公司与芬兰矿业集团及其子公司芬兰电池化学品有限公司签订投资意向书，以共同出资的方式在芬兰设立合资公司，公司拟持有合资公司70%股权。该合资公司将负责当升科技欧洲新材料产业基地项目的建设及运营，公司欧洲项目拟在芬兰规划建设首期年产10万吨高镍动力锂电正极材料生产基地，其中首期第一阶段投资总额约5亿欧元(折合人民币约39亿元)。

圣湘生物：拟与科华生物合计出资5000万元设立合资公司

　　圣湘生物(688289)11月8日晚间公告，公司拟与科华生物合计出资5000万元投资设立合资公司“湖南圣科生物技术有限公司(Sansure Immunotech)”。股权比例为：科华生物占比50%，圣湘生物占比50%。

龙蟠科技：拟设立合资公司建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目

　　龙蟠科技(603906)11月8日晚间公告，公司控股子公司常州锂源拟与STELLAR在印度尼西亚投资设立合资公司，在中苏拉威西省莫罗瓦利县莫罗瓦利工业园(IMIP)内投资开发建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目。项目总投资约为2.35亿美元，常州锂源持有合资公司70%股权。

吉电股份：拟33亿元投建户用分布式光伏项目

吉电股份(000875)11月8日晚间公告，子公司安徽吉电新能源有限公司所属合肥吉昭新能源有限公司拟投资建设安徽、河北、河南、山西、江西、湖南等6省份户用分布式光伏项目，该工程总投资32.8748亿元。

金圆股份：拟5.1亿元收购锂源矿业51.00%股权

　　金圆股份(000546)11月8日晚公告，基于对捌千错盐湖资源量的初步勘探，其锂含量高，提锂难度小。目前目标公司权证明确，收购后可快速进行项目申报及建设。为推进项目正式落地，快速形成计划产能，公司以自有资金5.1亿元收购锂源矿业51.00%股权。

科顺股份：拟设子公司投建10亿元新型防水材料生产研发基地

科顺股份(300737)11月8日晚间公告，公司拟5000万元在浙江省长兴县设立全资子公司“浙江科顺新材料有限公司”。公司拟与长兴县泗安镇政府签订《科顺股份新型防水材料生产研发基地项目投资合作协议书》，约定拟在长三角（湖州）产业合作区泗安区建设科顺股份新型防水材料生产研发基地。并以新设立的浙江科顺新材料有限公司实施该项目，项目总投资约为10亿元。

粤电力A：拟投建规模合计100万千瓦海上风电项目

粤电力A(000539)11月8日晚间公告，公司董事会当日审议通过议案，同意公司全资子公司广东风电公司作为股东投资建设粤电阳江青洲一海上风电场项目和粤电阳江青洲二海上风电场项目，项目建设规模合计100万千瓦，动态总投资171.07亿元。资本金按照动态总投资的20%设置为34.21亿元(总投资和资本金额度最终以相关核准文件为准)。

凯普生物：全资子公司拟出资4000万元参与投资创业投资基金

凯普生物(300639)11月8日晚间公告，公司全资子凯普化学拟与广发乾和投资有限公司、潮州市瀛洲新型城镇化产业投资基金企业（有限合伙）、饶平县新时代产业园区投资开发有限公司及潮州市潮安区金叶商贸有限公司作为新增有限合伙人共同出资认缴广发信德创业投资基金的出资份额。该基金总出资额2亿元，凯普化学以自有资金4000万元认缴出资份额，占合伙企业总出资额的20%。

签订合同

双良节能：向晶盛机电采购单晶炉设备总金额变更为22.43亿元

　　双良节能(600481)11月8日晚公告，与晶盛机电签订的《单晶炉买卖合同》合同总金额由14.05亿元变更为22.43亿元。公司本次采购总金额较高，占公司2020年度经审计营业收入的108.25%，占公司2020年度经审计净资产的101.36%。

中标项目

重庆建工：联合中标仙山里项目EPC总承包工程

　　重庆建工(600939)11月8日晚公告，公司与赛迪工程组成的联合体中标仙山里项目(一期、二期、三期)EPC总承包工程。中标金额13.38亿元。

赛福天：子公司预中标腾越精密一期、二期厂房项目

　　赛福天(603028)11月8日晚公告，全资子公司同人设计近期参与了苏州腾越精密制造有限公司的投标，根据苏州市公共资源交易网2021年11月3日发布的中标候选人公示，同人设计分别预中标腾越精密一期厂房项目、腾越精密二期厂房项目。

北信源：全资子公司中标约2亿元都匀市智慧警务建设项目

　　北信源(300352)11月8日晚间公告，公司全资子公司北信源系统集成有限公司中标都匀市智慧警务建设项目，预计中标总金额约为2.00亿元。

安徽建工：三家控股子公司合计中标28.63亿元工程项目

　　安徽建工(600502)11月8日晚间公告，近日，三家控股子公司中标项目：安徽三建工程有限公司中标萧县凤城医院建设项目，中标价7.31亿元；安徽省公路桥梁工程有限公司联合体中标合肥新桥机场S1线合肥西站枢纽先行段工程土建施工总承包项目，中标价14.11亿元；安徽水利开发有限公司中标龙河口引水工程施工1标段，中标金额7.21亿元。

中国电建：联合中标61.83亿元轨道交通工程项目

　　中国电建(601669)11月8日晚间公告，近日，公司(联合体牵头人)与下属控股子公司联合中标重庆轨道交通27号线工程(YCK0 000~YCK21 961.9)施工总承包项目，中标金额约为61.83亿元。

回购股份

梅花生物：拟2亿元-3亿元回购股份

　　梅花生物(600873)11月8日晚公告，拟以2亿元-3亿元回购股份，回购价格不超过9元/股。回购股份用于后续实施员工持股计划、股权激励。

南亚新材：拟5000万元-1亿元回购股份

　　南亚新材(688519)11月8日晚间公告，公司拟以5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过61元/股。

蒙娜丽莎：拟1.1亿元-2.2亿元回购股份

蒙娜丽莎(002918)11月8日晚间公告，拟以1.1亿元-2.2亿元回购股份，回购价格不超过31.93元/股。

东方雨虹：拟以10亿元-20亿元回购股份

东方雨虹(002271)11月8日晚间公告，拟以10亿元-20亿元回购股份，回购价格不超过55.79元/股。

再融资

华银电力：拟定增募资不超10亿元

　　华银电力(600744)11月8日晚公告，拟定增募资不超过10亿元，用于醴陵泗汾镇鸭塘50MW复合光伏发项目、湘潭石坝口水库50MW渔光互补光伏项目、衡南县黄吉50MW林光互补光伏电站、醴陵明月风电场项目、湘潭县白石镇分散式风电场项目、伍家湾分散式风电场项目、冷水江市分布式光伏发电项目等。

吉大通信：拟定增募资不超2.5亿元 用于政企数智化业务中心项目等

吉大通信(300597)11月8日晚间公告，拟定增募资不超过2.5亿元，用于政企数智化业务中心项目、“智慧食堂”产业化项目、智慧中台建设项目等。

股东增减持

花园生物：董事长邵徐君拟增持2000万元-4000万元股票

花园生物(300401)11月8日晚间公告，公司董事长邵徐君计划自增持计划公告之日起3个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股票，累计增持金额不低于2000万元且不超过4000万元。

锋龙股份：交易对方计划增持公司2000万元-4000万元股份

锋龙股份(002931)11月8日晚间公告，近日，公司收到交易对方杜罗杰出具的《关于对锋龙股份股票实施增持计划的函》，杜罗杰或指定的适格第三方拟在增持计划公告之日起6个月内增持本公司股份，增持金额合计不低于2000万元且不超过4000万元，增持价格不超过16元/股。

上海环境：获三峡资本及长江环保集团二次举牌，持股达10%

上海环境(601200)11月8日晚间公告，获三峡资本及长江环保集团二次举牌，持股达10%。

威胜信息：股东青岛朗行拟减持不超过3%

　　威胜信息(688100)11月8日晚间公告，持股12.12%的股东青岛朗行拟减持不超过3%。

永鼎股份：控股股东永鼎集团拟减持不超2%股份

　　永鼎股份(600105)11月8日晚公告，控股股东永鼎集团计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内，拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过2761.77万股，即不超过公司总股本的2%。

恒生电子：董事长彭政纲拟减持不超过200万股

　　恒生电子(600570)11月8日晚间公告，持股1.10%的董事长彭政纲拟减持不超过200万股(不超过公司总股本的0.1368%)。

珈伟新能：股东振发能源拟被动减持不超1.21%公司股份

　　珈伟新能(300317)11月8日晚间公告，持股23.38%的股东振发能源与天风证券的股票质押融资业务相关债务逾期，存在被动减持的风险。天风证券拟卖出振发能源持有的公司股份不超过1000万股，占公司总股本1.21%。

龙佰集团：全体董监高承诺一定期限不减持公司股票

龙佰集团(002601)11月8日晚间公告，公司于11月8日分别收到公司全体董事、监事及高级管理人员出具的《关于一定期限不减持龙佰集团股份有限公司股票的承诺函》，自本承诺函披露之日起6个月内（即2021年11月9日至2022年5月8日），不以集中竞价和大宗交易的方式减持所持有的公司股票，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份。

股权变更

雄塑科技：拟购买康泰塑胶100%股权 股票停牌

雄塑科技(300599)11月8日晚间公告，正在筹划以发行股份及支付现金方式购买康泰塑胶100%股权，公司股票自11月9日开市起停牌。

京新药业：拟收购沙溪制药100%股权和胡庆余堂6%股权

京新药业(002020)11月8日晚间公告，公司拟以2.05亿元收购广东沙溪制药有限公司100%股权，拟以2.1亿元收购杭州胡庆余堂医药控股有限公司6%股权。

重要公告

京沪高铁：获国家科学技术进步奖二等奖

　　京沪高铁(601816)11月8日晚公告，11月3日，2020年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂隆重召开。由中铁第六勘察设计院集团有限公司电化院和公司等单位合作申报的“高速铁路用高强高导接触网导线关键技术及应用”研究成果，荣获国家科学技术进步奖二等奖。

天宇股份：原料药他氟前列素通过CDE技术审评

　　天宇股份(300702)11月8日晚间公告，公司他氟前列素原料药于近日通过国家药品监督管理局药品审评中心(简称“CDE”)技术审评。他氟前列素用于降低开角型青光眼和高眼压症患者升高的眼压。

祖名股份：上调部分植物蛋白饮品出厂价 上调15%-20%不等

　　祖名股份(003030)11月8日晚间公告，对部分植物蛋白饮品(主要是自立袋豆奶)的出厂价进行上调，出厂价上调15%-20%不等，新价格自2021年11月15日起正式执行。对生鲜豆制品暂不上调出厂价，适当调整部分经销客户的优惠政策，具体以不同客户价目表调整通知为准。

华海药业：美国FDA关闭公司川南原料药生产基地警告信

　　华海药业(600521)11月8日晚间公告，近日，公司收到FDA关于警告信关闭的通知函，该警告信关闭的通知函告知：FDA已完成公司针对警告信递交的整改措施的审评。上述警告信主要涉及的范围为公司川南原料药生产基地，涉及原料药29个产品。本次FDA关闭公司川南原料药生产基地警告信，将有利于公司美国市场的禁令解除和销售的逐步恢复，同时对公司新产品的获批将起到积极的作用，有利于提振公司的业绩。

百奥泰：托珠单抗注射液(BAT1806)上市许可申请获得受理

　　百奥泰(688177)11月8日晚公告，公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于公司在研药品托珠单抗注射液(简称“BAT1806”)药品上市许可申请的《受理通知书》。BAT1806经审评审批通过后可获发药品批准证书并可投入生产、销售，因为审评审批的办结时间无法预估，所以本次获得药品注册受理通知书对公司近期业绩不会产生影响。

徐工机械：吸收合并徐工有限事项获江苏国资委批复

徐工机械(000425)11月8日晚间公告，吸收合并徐工集团工程机械有限公司事项获得江苏省国资委批复。本次重组完成后，徐州工程机械集团有限公司成为徐工机械控股股东，仍为上市公司的实际控制人。

节能国祯：拟公开挂牌转让子公司繁昌公司100%股权

节能国祯(300388)11月8日晚间公告，公司拟公开挂牌转让国祯大厦与职工餐厅及其附属设备设施产权，评估值2689.1万元；拟公开挂牌转让全资子公司繁昌公司100%股权，评估值1.17亿元。

西部黄金：拟收购多家矿业公司 9日起停牌

西部黄金(601069)11月8日晚间公告，拟筹划重大资产重组事项，拟发行股份购买科邦锰业、百源丰及蒙新天霸股权，并向符合条件特定投资者发行股份募集配套资金。公司股票自2021年11月9日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

天虹股份：拟3.1亿元挂牌转让天虹微喔100%股权

天虹股份(002419)11月8日晚间公告，公司拟挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司100%股权，挂牌价格3.1亿元。

广汇能源：首期10万吨/年二氧化碳捕集与利用示范工程即将进入实施阶段

广汇能源(600256)11月8日晚间公告，近日，公司接到广汇碳科技公司通知，拟整体规划建设的300万吨/年二氧化碳捕集、管输及驱油一体化项目将采用分期方式投建，目前，首期10万吨/年二氧化碳捕集与利用示范工程已完成可行性研究报告的编制，即将进入实施阶段。

昆仑万维回复关注函：公司目前在元宇宙领域尚未进入成熟阶段

昆仑万维(300418)11月8日晚间公告，Opera对于元宇宙方向的布局开始于2019年，通过面向游戏玩家的Opera GX浏览器、面向开发者的游戏引擎GameMaker Studio、以及完成两者闭环的游戏社区平台GXC，进行元宇宙的打造；公司目前在该领域尚未进入成熟阶段，技术支持、硬件设施等仍需持续更新完善，故相关项目之实施进度、能否达到预期效果、能否满足未来市场需求，均存在较大的不确定性风险。

杭州高新：公司第一大股东申请破产清算

　　杭州高新(300478)11月8日晚间公告，公司第一大股东高兴集团因不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务、明显缺乏清偿能力为由，向杭州市余杭区人民法院申请进行破产清算。杭州市余杭区人民法院已受理破产清算申请，并指定浙江大公律师事务所担任高兴集团管理人。

美诺华：合资公司获得氯沙坦钾片药品注册批件

　　美诺华(603538)11月8日晚公告，公司与欧洲知名药企KRKAD.D。，NOVOMESTO(简称“KRKA”)共同投资成立的宁波科尔康美诺华药业有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的“氯沙坦钾片”《药品注册证书》。

康泰生物：冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)申请生产注册获得受理

　　康泰生物(300601)11月8日晚间公告，全资子公司民海生物研发的冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)申请生产注册获得受理。

中鼎股份：获新能源热管理系统产品项目定点书

　　中鼎股份(000887)11月8日晚间公告，公司子公司安徽特思通近期收到客户的通知，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂(限于保密协议，无法披露其名称)全新平台项目热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为1.68亿元。

联环药业：LH-1802胶囊获批开展临床试验

　　联环药业(600513)11月8日晚公告，公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于LH-1802胶囊(规格：0.1mg 0.5mg 2mg)的《药物临床试验批准通知书》，并将于近期开展临床试验。

健友股份：子公司获美国FDA异舒泛蓝注射液药品注册批件

　　健友股份(603707)11月8日晚公告，子公司香港健友于近日收到美国食品药品监督管理局(简称“美国FDA”)签发的异舒泛蓝注射液，5ml:50mg(ANDA号：213130)批准信。

值得买：拟终止对外投资暨增资偶偶网络事项

值得买(300785)11月8日晚间公告，公司对外投资暨增资偶偶网络事项已提交审批，但审批周期时间较长且存在不确定性。结合公司业务发展的相关情况，并与相关各方协商，拟终止本次对外投资事项。

远光软件：碳资产管理平台获评“电力行业两化融合优秀解决方案”

记者获悉，近期，由中国电力企业联合会组织举办的“2021年电力行业两化融合优秀解决方案”评选活动结果公布，远光软件及全资子公司远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司、华能碳资产经营有限公司联合申报的“基于大数据技术的大型电力集团碳资产管理平台”成功获选。

恒瑞医药：两药品获得药物临床试验批准通知书

　　恒瑞医药(600276)11月8日晚公告，近日，公司及子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发关于甲磺酸阿帕替尼片、SHR-1701注射液的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。

凯美特气：本部及全资子公司例行停车检修

　　凯美特气(002549)11月8日晚公告，公司本部计划于2021年11月8日开始进行生产装置例行停车检修，预计停车35天。全资子公司福建凯美特于2021年11月6日开始停车进行例行检修，本次装置例行检修停车预计32天。停车前公司本部及福建凯美特将会保持高库存，确保客户产品的稳定安全供应。

珍宝岛：盐酸氨溴索注射液获批上市

　　珍宝岛(603567)11月8日晚公告，近日，公司获得国家药监局下发的关于盐酸氨溴索注射液的《药品注册证书》。

沪光股份：目前公司主要收入来源以传统燃油车的汽车零部件为主

　　沪光股份(605333)11月8日晚披露异动公告，截至11月8日，公司动态市盈率为101.99、滚动市盈率为81.41；根据中证指数有限公司官方网站发布的证监会行业市盈率和滚动市盈率数据显示：公司所处行业“C36汽车制造业”的动态市盈率为35.81、滚动市盈率为29.94。公司市盈率高于行业平均水平，敬请广大投资者注意投资风险。目前公司主要收入来源以传统燃油车的汽车零部件为主，请投资者注意二级市场交易风险。

复星医药：FCN-342片获药品临床试验批准

　　复星医药(600196)11月8日晚间公告，控股子公司复创医药收到国家药品监督管理局关于同意其研制的FCN-342片用于痛风治疗开展临床试验的批准。复创医药拟于条件具备后于中国境内开展该新药的I期临床试验。

华茂股份：控股股东17.28%股权将公开挂牌转让

　　华茂股份(000850)11月8日晚间公告，安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司委托长江产权交易所公开挂牌转让公司控股股东华茂集团17.28%股权。本次混合所有制改革以华茂集团为主体，能否征集到合格投资者存在不确定性。

ST光一：涉嫌信披违法违规 公司及实控人被立案

　　ST光一(300356)11月8日晚间公告，公司因涉嫌信息披露违法违规、实际控制人龙昌明涉嫌指使公司从事信息披露违法违规行为，证监会决定对公司及实际控制人龙昌明先生立案。

*ST乐材：乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目(一期)投入试生产运行

　　*ST乐材(300446)11月8日晚间公告，截至目前，公司控股子公司乐凯化学搬迁工作已完成；“乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目(一期)”已完成建设内容，并按要求完成试生产前所有验收报备手续，正式进入试生产运行阶段。

新产业：新冠病毒IgM抗体检测试剂盒获医疗器械注册证

　　新产业(300832)11月8日晚间公告，新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒(化学发光法)获得医疗器械注册证。截至目前，公司已先后取得143项化学发光试剂《医疗器械注册证》(共183个注册证)。

昌红科技：与罗氏诊断在进博会上签订战略合作框架协议

　　昌红科技(300151)11月8日晚间公告，公司子公司深圳柏明胜与罗氏诊断在第四届进博会上签订《战略合作框架协议》，共同致力于诊断耗材和诊断试剂包装等高分子材料技术广泛应用的领域展开合作。

召开股东大会

(000416)民生控股、(000523)*ST浪奇、(000709)河钢股份、(000835)*ST长动、(000911)南宁糖业、(000952)广济药业、(000980)*ST众泰、(002047)宝鹰股份、(002189)中光学、(002205)国统股份、(002273)水晶光电、(002302)西部建设、(002429)兆驰股份、(002454)松芝股份、(002818)富森美、(002861)瀛通通讯、(300119)瑞普生物、(300342)天银机电、(300507)苏奥传感、(300644)南京聚隆、(600477)杭萧钢构、(601003)柳钢股份、(601375)中原证券、(603444)吉比特、(688187)时代电气、(688625)呈和科技、(688699)明微电子